에스원이 2026년 1분기 매출 6,737억원, 영업이익 207억원을 기록하며 외형은 유지했으나 이익 체력은 무너졌다. 매출은 전년 동기(6,741억원) 대비 사실상 정체(-0.06%)한 반면 영업이익은 550억원에서 207억원으로 62.3% 급락, 영업이익률은 8.17%에서 3.08%로 509bp 붕괴됐다. 판관비 급증(+16.8%), 특히 퇴직급여 관련 비용이 101억원에서 286억원으로 183% 폭증한 것이 결정타였다. 순이익은 215억원(-48.8%), EPS는 637원(전년 1,243원)으로 반토막 났다.
“에스원 (012750) FY2026 Q1: 영업이익 62% 급감 — 퇴직급여 폭탄이 이익률을 반토막 낸 계절”
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