ONEOK (OKE) 2026 회계연도 2분기: 매출 +53%, EPS $1.53, 가이던스 상향; 마진 -4.9pp

ONEOK Inc. (NYSE: OKE)는 미국 최대 미드스트림 운영사 중 하나로, 2026년 8월 3일 2026년 2분기 실적을 발표하고 8월 4일 SEC에 10-Q를 제출했다. 매출은 전년 동기 대비 52.8% 증가한 120억 4,900만 달러를 기록했으며, ONEOK 귀속 순이익은 9억 6,600만 달러(+14.9%), 희석 EPS는 1.53달러(+14.2%)에 달했다. 회사는 동시에 올해 들어 두 번째로 2026년 연간 가이던스를 상향해, 순이익 가이던스를 34억 1,000만~37억 9,000만 달러, 조정 EBITDA를 82억~85억 달러로 제시했다(기존 32억 1,000만~37억 9,000만 달러 / 80억~85억 달러에서 상향).

다만 영업이익 증가율이 +11.3%에 그쳐 매출 증가율 +52.8%를 크게 밑돌았는데, 이는 원자재 패스스루에 따른 마진 희석이 두드러졌기 때문이다. 회사가 직접 강조한 기록은 매출이 아닌 NGL 원료 투입 처리량의 역대 최고치 경신으로, 정제 제품 물량 +8%, NGL 처리량 +7%(걸프코스트·퍼미안 +15%)가 이를 뒷받침했다.

출처: ONEOK Form 10-Q (2026년 6월 30일 종료 분기), 2026년 2분기 실적 보도자료 및 가이던스 업데이트 (2026년 8월 3일, ONEOK IR).